1950. William Lee, ein amerikanischer Expat in Mexiko-Stadt, verbringt seine Tage fast vollständig allein, abgesehen von wenigen Kontakten mit anderen Mitgliedern der Gemeinschaft. Seine Begegnung mit Eugene Allerton, einem ehemaligen Soldaten und ebenfalls Expat, zeigt ihm, dass es vielleicht endlich möglich ist, eine intime Verbindung aufzubauen.